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  国盛指出，重涂需求主导后，国内修建涂料商场体量将企稳增加，头部品牌比例提高空间大。三棵树生长迅猛，途径和产品端发力空间足。虽三棵树与立邦在出售、途径及单店收入等方面仍有距离，但后续将靠途径和产品双重发力完成快速地增加，缩小距离。三棵树在仿石漆范畴已成头部，2024年美丽村庄出售额11.3亿元、市占率5.2%，是立邦两倍、职业2 - 4名出售总和。修建涂料消费特点强，存量房重涂年代需求耐性高。三棵树作为国产龙头，品牌、途径、产品协同发力，现金流优异。估计2025 - 2027年归母净利润分别为8.53亿元、11.59亿元、14.13亿元，三年复合增速超60%，初次掩盖给予“买入”评级。